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上證報(bào)訊 據(jù)工業(yè)和信息化部11月29日消息,今年以來,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入,焦化行業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)量降價(jià)漲、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。
主要表現(xiàn)為如下幾個(gè)特點(diǎn):一是焦炭產(chǎn)量繼續(xù)下降。受用戶市場需求減量與環(huán)保約束等因素影響,1-10月全國焦炭產(chǎn)量累計(jì)為35953萬噸,同比下降1.0%,其中鋼鐵焦化聯(lián)合企業(yè)為9100萬噸,同比下降4.9%,其他焦化企業(yè)為26853萬噸,同比下降0.2%。預(yù)計(jì)2018年我國焦炭產(chǎn)量將達(dá)到4.3億噸左右。
二是焦炭價(jià)格震蕩上揚(yáng)。今年以來,煤焦鋼市場供需狀況趨于平衡,由于煤炭和鋼材價(jià)格處于相對高位,帶動焦炭價(jià)格高位震蕩。1-10月,二級冶金焦炭的平均價(jià)格為2047元/噸,同比上漲13.2%。從5月份起,焦炭價(jià)格扭轉(zhuǎn)了連續(xù)下跌的局面,出現(xiàn)反彈并震蕩上行。
三是焦炭出口量價(jià)齊增。1-10月,我國焦炭出口總量為776萬噸,同比增長27.6%;出口金額為152.5億元,同比增長41.8%;平均出口價(jià)格為1965元/噸,同比增長11.0%。預(yù)計(jì)全年焦炭出口900萬噸左右。
四是焦炭副產(chǎn)品價(jià)格漲跌不一。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會測算,1-10月,焦炭主要副產(chǎn)品煤焦油產(chǎn)量為1435萬噸,同比下降1.0%;粗苯產(chǎn)量為378萬噸,同比下降1.0%。由于產(chǎn)量下降與下游煤瀝青需求增大,煤焦油平均價(jià)格為3282元/噸,同比上漲20.9%;受國際原油價(jià)格下跌與純苯市場下行走勢,粗苯平均價(jià)格為5002元/噸,同比下降1.9%。
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從基本面來看,孫永剛介紹,由于供給端受到中東地緣政治等因素的影響,原油供給端依舊在持續(xù)放量,需求收縮而供給持續(xù),對于原油價(jià)格的沖擊自然非常大。就目前的情況看,原油保持弱勢的概率較大。
“隨著美國、俄羅斯、OPEC 大幅增產(chǎn),以及美國給予8個(gè) 進(jìn)口伊朗原油的豁免權(quán),市場對原油供應(yīng)過剩的擔(dān)憂引發(fā)10月以來的連續(xù)下跌,目前短期內(nèi)的不確定性依然較大,市場將關(guān)注12月OPEC大會是否會通過新的減產(chǎn)計(jì)劃。”南華期貨原油研究員夏陽稱,倘若OPEC的“新減產(chǎn)計(jì)劃”不及預(yù)期,國際油價(jià)或?qū)⒂欣^續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)注超跌且基本面較好的品種
在原油跌勢未見明顯改善的背景下,大宗商品市場有哪些投資機(jī)會值得關(guān)注?
分板塊來看,章睿哲分析,雖然近期大宗商品出現(xiàn)大范圍下跌,但還需具體分析。從南華商品指數(shù)的漲跌幅可以看到,能化是今年矛盾 的板塊,一季度跌幅為8%,二、三季度漲幅分別為6.85%和7.3%,四季度以來跌幅高達(dá)12%。“從庫存情況來看,近期不僅是上游的國際原油產(chǎn)量和庫存出現(xiàn)了大幅增長,導(dǎo)致上游成本坍塌,而且包括化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈存貨水平均出現(xiàn)了大幅攀升。”
當(dāng)前市場整體已陷入極度悲觀的氛圍,鐵合金更是恐慌性下跌,但是我們認(rèn)為大可不度悲觀。首先,當(dāng)前鐵合金現(xiàn)貨價(jià)格相對平穩(wěn),內(nèi)蒙古、寧夏兩個(gè)主產(chǎn)區(qū)硅鐵現(xiàn)貨出廠價(jià)格11月下旬甚至上調(diào)了100元/噸。其次,根據(jù)已經(jīng)出爐的12月鋼招數(shù)據(jù),硅鐵招標(biāo)價(jià)格預(yù)計(jì)在7000—7100元/噸,硅錳招標(biāo)價(jià)格預(yù)計(jì)在8900—9000元/噸,均大大超出市場預(yù)期,客觀反映出當(dāng)前市場現(xiàn)貨供給仍偏緊的格局。 ,據(jù)我們測算,72#硅鐵6000元/噸,6517#硅錳8000元/噸均為生產(chǎn)成本折合的倉單價(jià)格,低于該價(jià)格將導(dǎo)致合金生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損,因此盤面價(jià)格將在此附近有一定支撐。
“從國內(nèi)宏觀需求的角度看來,2015年的房地產(chǎn)周期是本輪大宗商品周期不可忽視的力量。在之前國內(nèi)大宗整體大跌的情況下,黑色系大宗商品跌幅是 的,這應(yīng)該得益于黑色系大宗商品的供給快速增加,但需要注意到的是黑色系很多產(chǎn)品的庫存并未形成積壓,并且國內(nèi)房地產(chǎn)在建面積基數(shù)依舊較大,說明遠(yuǎn)期需求其實(shí)依舊存在。所以后期房地產(chǎn)市場的變化,對于大宗商品的影響也是相當(dāng)大,黑色板塊也需要重點(diǎn)關(guān)注。”孫永剛說。
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